„Ahogy minden ember, minden család más, a személyes és a családi vagyon is egyedi bánásmódot igényel!” – hangsúlyozta dr. Szabó Levente Antal, a LeitnerLaw Szabó és Társai Ügyvédi Iroda és Elek Diána, a LeitnerLeitner Private Clients üzletág bizalmi tanácsadója.

A vagyonos magánszemélyek számos speciális pénzügyi, jogi, adózási és – talán nem meglepő módon – emberi, családi problémával találkoznak befektetéseik, jövedelmeik kezelése kapcsán. „A döntést igénylő kérdéseket az összes releváns szempont figyelembevételével kell megoldani: egyszerre kell méltányosan bánni a családtagokkal, és megőrizni a vagyon értékét; kifogástalanul megfelelni a hazai és a nemzetközi adószabályoknak, de közben megtalálni a legelőnyösebb terhelést biztosító lehetőséget.” – mutatott rá dr. Szabó Levente Antal a feladat megoldásához szükséges komplex és empatikus hozzáállás fontosságára.

„A LeitnerLeitner Private Clients Üzletága minden élethelyzetben és a családi struktúrában igyekszik megtalálni az optimális adóterhelést és a hosszú távú vagyonmegőrzést nyújtó megoldást” – hangsúlyozta Elek Diána az üzletág adózási kérdéseiért felelős szakértője.

A szolgáltatáscsomag adójogi aspektusainak kialakításánál a fókuszt a személyes jövedelem, a vagyon, az öröklés és a nemzetközi mobilitás adózási és társadalombiztosítási kezelésére helyezték, ugyanakkor minden egyedi problémát kontextusában, komplexen kezelve nyújtanak a további adózási, jogi tanácsot a családi helyzeteket is személyre szabottan figyelembe véve.

Az üzletágat az osztrák anyacég piacvezető szolgáltatásának honosításával alakították ki, a hazai üzleti környezet javára hasznosítva a nemzetközi szinten is tekintélyes vagyonnal rendelkező családok vagyonkezelési tanácsadásában évtizedek alatt megszerzett tapasztalatot.

Az átvett jó gyakorlatok mellett ugyanakkor a magyar iroda munkatársai is jelentős adótanácsadási, családi vagyon strukturálási tapasztalatot szereztek már exkluzív ügyfélkörükben.

A tanácsadók minősített vagyontervezési szakértő képesítéssel és a vagyon elosztásakor kialakuló konfliktusok kezeléséhez szükséges mediációs tapasztalattal is rendelkeznek. Együttműködésüknek köszönhetően nem az ügyfeleknek kell egyeztetni az egyes szakértőkkel, hanem közösen kidolgozott, minden szempontot figyelembe vevő megoldást nyújtanak egy kézből.

Végül, de nem utolsó sorban a cégcsoporton belüli és a globális partnerek között hatékony nemzetközi együttműködés biztosítja, hogy a világ bármely táján lévő pénzügyi- és vagyonstruktúrát optimálisan alakítsák ki.

A legjellemzőbb helyzetek és problémák, mellyel érdemes a Private Client Üzletághoz fordulni: a nemzetközi tőkejövedelmek, kriptobefektetések és egyéb speciális eszközök (pl. aranybefektetések) adózása, a nemzetközi jövedelemszerző jogviszonyok és határon átnyúló élethelyzetek, a családi vagyon nemzetközi mozgatása, megosztása, a generációváltás, az ingatlanok hasznosításának, értékesítésének adózása, adóhatósági eljárások.

Vagyonkezelési szolgáltatáscsomag tartalmaz globális személyi jövedelemadózással és társadalombiztosítással kapcsolatos tanácsadást, vagyon-struktúratervezést, alapítványi és bizalmi vagyonkezeléssel, valamint ingatlanokkal kapcsolatos tanácsadást, támogatást adóhatósági eljárásokban, tanácsadást öröklés és házassági vagy élettársi vagyonjogi kérdések esetén.

Az osztrák mintán alapuló family office szolgáltatás újdonságként jelenik meg a magyar piacon, amelynek legfőbb értékajánlata a vállalkozó családok adminisztratív, dokumentációs, határidőnyilvántartási és egyéb szervezési terheinek megkönnyítése.